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理财司理年终事情总结

当日历一页页撕落得只剩下最后一页,新的一年就这样不知不觉来了。回首这一年,为了能够胜任理财客户司理这个岗位,我不停学习、不停总结、不停提高和完善自己,以下是我这一年来的事情总结。

一、各项义务指标、学习和事情情形

1、义务指标:

基金:小我私人义务指标X万,完成X万,完成率241%。

理财富品:小我私人义务指标X万,完成X万,完成率226%。

理财客户:新增X户,完成111%。

贵金属:义务指标X万,销售X万,完成率115%。

白金卡:义务指标X张,完成X张,完成率130%。

贷记卡:小我私人义务指标X张,完成X张,完成率206%。

2、学习上:

2017年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试,现在已经具备了AFP、CFP、保险、基金等从业资格。

3、事情上:

1)起劲营销新客户

有一次,一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件,我按履历推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销,在通过几回接触后,得知客户近期要从外地汇过来几笔资金,现在已经走了几家银行,我自动向其先容了我行的网上银行汇款利便、快捷、而且优惠。

厥后我为其解决了VIP卡,客户从外地汇过来xx-x万元。

2)仔细维护老客户

定期给老客户打电话,先容我行新产物,把合适的产物卖给合适的客户。一个老客户,不愿意举行风险投资,纵然是低风险的理财富品也不愿意买,就买国债或存到银行。厥后我得知他本人兴趣珍藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此异常感兴趣,我先后陪其去市行多次,先后买了xx-x多万元的贵金属,为我行增添了xx-x万多元的中央营业手续费。

3)耐心解答客户问题

经常会有客户向我咨询基金方面的问题,每个客户我都举行详细解说。在遇到股市大幅颠簸时,客户的电话随时都有可能打进来,以是我基本保持24小时开机。记得有一次,周末我在家接到一个客户的电话,在我解答完之后,该客户说照样你们单元有责任心,适才给某银行客户司理打电话一直不接。做理财司理快要一年了,虽然谈不上什么履历,但我知道客户给我打电话就是对我的信托。在做好本岗的同时,协助行向导营销了xx-x、xx-x、xx-x和xx-x单元的的电子结算营业。

二、事情中存在的不足:

部门大客户资料信息不全,无法举行周全有用维护,维护率需要进一步提高。营销力度有待提高。

三、2018年的事情设计:

营业方面:对理财营业举行周全梳理,充实行使好银掌柜系统,重点开发大客户,提高峻客户对我行的忠诚度。

营销方面:要多学一些营销技巧,增强自己的外交相同能力,在处置棘手问题上能够天真变通。

新的一年已经来临,我将倍加起劲,争取在业绩上能够更上一层楼!

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文章看法为作者小我私人看法,不组成投资建议。


提醒您:市场有风险,投资理财需郑重! 本文题目:理财司理年终事情总结 201801359

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