【有什么好的投资】清科数据:10月VC/PE投资创年内新低 北京区域融资超百亿

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投资理财

  凭证清科旗下私募通数据统计,10月VC/PE市场共发生投资案例数266起,同比下降13.4%、环比下降9.5%;总投资金额共涉及246.07亿元人民币,同比下降61.6%,环比下降51.0%。本月单笔投资金额在10亿元以上的大额投资案例数为7起,环比下降22.2%,涉及投资金额103.67亿元人民币,环比下降71.0%。从各项指标来看,本月VCPE市场投资金额创年内新低,募资难问题已经波及到投资阶段。受国际形势及国庆假期影响,10月VC/PE市场投资情形不容乐观,投资案例数下滑趋势不改,大额投资案例继续削减,总投资金额创年内新低。投资战略来看,本月互联网仍是VC/PE机构关注的热门行业,共涉及投资金额91.62亿元人民币,占总投资金额的37.2%,其中,盘石股份,,很多多少车等均获得跨越10亿元人民币的大额融资。从投资地域来看,最受资源青睐的仍然是北京区域,涉及金额为102.23亿元人民币,稳居各区域融资总金额第一位。从退出方面看,10月共发生退失事宜119笔,环比下降38.7%;其中IPO退出数目为97笔,并购退出20笔,新三板挂牌退出2笔。本月各渠道退出数目较上月显著削减,但境内IPO退出数目有所增添,环比上升40.0%,境内IPO市场正逐渐苏醒。

  在政策导向方面,10月30日证监会罕有在生意时段宣布声明称,正在根据国务院金融稳固生长委员会的统一部署,围绕资源市场改造,加速推动以下三方面事情:一是提升上市公司质量。增强上市公司治理,规范信息披露和提高透明度,缔造条件激励上市公司开展回购和并购重组。二是优化生意羁系。削减生意阻力,增强市场流动性。削减对生意环节的不需要干预,让市场对羁系有明确预期,让投资者有公正生意的时机。三是激励价值投资。施展保险、社保、各种证券投资基金和资管产物等机构投资者的作用,指导更多增量中耐久资金进入市场。证监会的这一亮相,不完全是着眼于短期和稳固市场,更多是为了加速推进有利于资源市场连续康健生长的耐久制度和监治理念。在此之前,银保监会对《保险资金投资股权暂行设施》举行了修订,主要内容是作废对保险资金开展股权投资行业局限的限制,要求保险公司综合思量自身现实,自主审慎选择行业和企业类型,并增强股权投资能力和风险管控能力建设,此举将为VC/PE行业生长提供更多的耐久优质资金支持。总体来看,多渠道、中耐久资金的入市,可望改善和优化市场资金供应以及市场结构,有利于市场久远生长。

  10月VC/PE市场连续下滑,融资金额创年内新低

  凭证清科旗下私募通数据统计【见图1】,10月中国股权投资市场共发生266起投资案例,环比下降9.5%,其中披露金额的案例数有210起,共涉及投资金额246.07亿元人民币,环比下降51.0%,平均投资金额为1.17亿元人民币,环比下降47.5%。

【有什么好的投资】清科数据:10月VC/PE投资创年内新低 北京区域融资超百亿

  凭证清科旗下私募通数据统计【见图2】,本月中国股权投资市场投资规模小于1,000万元人民币的小额投资事宜共发生40起,环比下降4.8%,总投资金额为1.63亿元人民币,环比下降5.0%;投资金额在1,000万到5,000万元人民币之间的投资事宜共发生85起,环比下降10.5%,共涉及金额13.93亿元人民币,环比下降13.1%;投资金额在5,000万到1亿元人民币之间的投资事宜共计发生31起,环比上升29.2%,共涉及金额19.53亿元人民币,环比上升20.6%;金额在1亿到10亿元人民币之间的投资事宜共发生47起,环比下降6.0%,共涉及金额107.30亿元人民币,环比下降3.5%;投资金额在10亿元人民币以上的大额投资共计发生7起,环比下降22.2%,共涉及金额103.67亿元人民币,环比下降71.0%。本月股权规模投资市场显示低迷,总投资金额骤降近一半,创年内新低;亿元级以上的投资事宜占总投资案例数的25.7%,基本与上月持平。

【有什么好的投资】清科数据:10月VC/PE投资创年内新低 北京区域融资超百亿

  近半数十亿元以上融资助力,B轮融资金额跃居第一位

  凭证清科旗下私募通数据统计【见表1】,从轮次上来看,10月A轮投资继续遥遥领先,新三板定增位居第二,B轮和天使轮并列第三位,案例数划分为84起、46起、39起,案例数占比合计78.2%。在融资金额方面,本月融资规模在10亿元以上的投资事宜中有近一半集中在B轮,其中显示最为显著的是花生好车获得2.1亿美元(折合人民币约14.46亿元)融资及获得12亿人民币B1轮融资。在多起大额融资事宜的助力下,本月B轮涉及投资金额80.84亿元人民币,位居榜首。本月C轮的投资事宜共涉及39.42亿元人民币,位居第二,主要得益于联易融金融平台2.2亿美元及车很多多少团体1.62亿美元的C轮融资。A轮的涉及投资金额为28.27亿元人民币,居第三位。

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  本月前三甲排名稳固,互联网行业融资金额连任榜首

  凭证清科旗下私募通数据统计【见表2】,10月VC/PE市场投资共涉及22个一级行业。从案例数目上来看,投资案例数目排名前三位的行业与上月保持一致,划分为互联网、IT和生物手艺/医疗康健行业。其中,互联网行业共发生60起投资事宜,IT行业共发生48起,生物手艺/医疗康健行业发生39起,案例占比合计55.3%。在投资金额方面,本月互联网行业融资金额连任榜首,投资金额为91.62亿元人民币,占比37.2%,这主要得益于本月小猪短租完成的新一轮3亿美元(折合人民币约20.66亿元)融资。此外,IT行业涉及的投资金额为48.55亿元人民币,占比19.7%,位居第二;生物手艺/医疗康健行业以26.22亿元人民币稳居第三。

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  一线都会仍受重点关注,北上深区域稳居前三

  凭证清科旗下私募通数据统计【见表3】,从地域上看,10月发生的268起投资事宜涉及24个省市。从案例数目上看,排名前三的区域总案例数目为140起,占比52.6%。其中,北京区域排名第一,共发生74起投资事宜,占投资案例总数的27.8%;排名第二的上海区域共发生35起投资事宜,占比13.2%;深圳发生31起投资事宜,占比11.7%,排名第三。在投资金额方面,北京区域以102.23亿元人民币的投资金额位居榜首,占总投资金额的41.5%。10月16日供应链金融服务平台联易融宣布完成了跨越2.2亿美元的C轮融资,由新加坡政府投资公司(GIC)领投,腾讯、、正心谷、贝塔斯曼(BAI)等老股东跟投。受其影响,深圳区域以29.38亿元人民币的投资金额位居第二,占比11.9%。本月排名第三位的是上海区域,涉及投资金额27.84亿人民币,占比11.3%,略低于深圳区域。

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  本月典型案例

  小猪短租完成近3亿美元融资,结构平安与智能服务系统

  2018年10月10日,住宿共享平台小猪短租宣布完成新一轮近3亿美元融资。本轮融资由、领投,新加坡政府投资公司(GIC)、愉悦资源、晨兴资源、跟投,泰合资源继续担任公司融资的独家财政照料。小猪团结首创人兼CEO示意,未来将加大平安系统和服务生态的投入。小猪近年来在多元化的营业版块同时发力,包罗与海南省旅游生长委员齐集作开拓墟落民宿、与Booking团体旗下的agoda互助加码外洋市场。此外,小猪先后与团体旗下的飞猪、闲鱼开展战略互助。

  供应链金融服务平台联易融完成超2.2亿美元C轮融资

  2018年10月15日,供应链金融服务平台联易融宣布完成了跨越2.2亿美元的C轮融资,由新加坡政府投资公司(GIC)领投,BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)超额跟投,腾讯、中信资源、正心谷等老股东也跟投了此次融资。介入本轮投资的还包罗普洛斯、创维、、等新晋投资机构,完成转股。联易融是一家专注于供应链金融领域的Fintech平台,行使大数据、AI、区块链等先进的科技手段,辅助解决小微企业融资难的问题。

  完成数十亿元新一轮融资

  2018年10月8日,中国人工智能国家队云从科技宣布正式完成数十亿元新一轮融资,除元禾原点、越秀金控,刘益谦等原有股东继续跟投外,本轮新增了多家中国国家战略投资者,其中不乏着名地方政府基金,包罗中国国新、广州产业投资基金、广东粤科金融团体、上海联升资源、基金等海内顶尖资源。新一轮融资将加速中国国家人工智能平台的扩建及大数据手艺的相关研发,也将用于人工智能手艺及硬件上下游产业结构、建设研发中央建设与培育人才队伍建设,助力行业智能化转型。

  

  各渠道退出数目均有所下降境内IPO市场正逐渐苏醒

  凭证清科旗下私募通数据统计【见表4】,10月共发生退失事宜119笔,涉及企业15家,环比下降38.7%。本月IPO退出数目有所回落,共计97笔,占退出数目的81.5%,环比下降35.71。受到国庆假期的影响,本月各渠道退出数目较上月显著削减,但境内IPO退出数目有所增添,相比上月增进40.0%,占总体IPO退出数目的50.5%。

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  本月对照具有代表性的退失事宜为赴美上市和在港交所主板上市。10月19日,小牛电动正式在美国纳斯达克生意所挂牌上市,股票代码为NIU。IPO刊行价为9美元,刊行量700万股,总募资额为6300万美元。小牛电动将接纳双股权结构,分为A类通俗股和B类通俗股。A类通俗股和B类通俗股只在转换权和表决权上有所差异,A类通俗股含1股表决权,不能转换为B类通俗股;B类通俗股含4股表决权,可转换为A类通俗股。小牛电动确立于2014年,是一家智能都会出行解决方案提供商,主打产物为智能锂电两轮电动车“小牛电动”。此次IPO召募的资金主要用于启动生产基地的建设、升级和扩建,研发更好的产物,搭建全球网络。2018年10月31日,创新药独角兽信达生物在香港证券生意所主板上市,刊行股数2.36亿股,每股刊行价钱为13.98港币,其中,10%在香港公然发售、90%国际配售,本次召募资金金额33.04亿港币,成为继歌礼制药、百济神州和后第四家上岸港交所的未盈利生物科技IPO。信达生物制药(苏州)有限公司确立于2011年4月,致力于行使生物高新手艺,开发用疗危急人类康健和生命的种种疑难疾病的高端生物新药。信达生物的主要产物是单克隆抗体,现在已经确立起一条包罗17个新药品种的产物链,笼罩肿瘤、眼底病、自身免疫性疾病、心血管病等四大疾病领域。信达生物本次上市召募资金中65%将用于四大焦点产物的临床试验、注册立案及设计的商业化推广,25%用于其他管线候选药物,10%则用作运营资金及一样平常公司用途。

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